Пятигорск, у подножия горы Машук, ранним утром 15 июля 1841 года. Ещё два дня назад Лермонтов и Мартынов были близкими друзьями, но теперь между ними пролегла непреодолимая пропасть. До их дуэли остаются считанные часы, однако никто из окружения поэта не осознаёт, насколько трагичным окажется исход.
Ни друзья, ни родственники, ни даже самые близкие приятели Лермонтова не допускают мысли о возможной гибели. Все словно находятся в плену иллюзий, веря, что эта ссора разрешится миром. Никто не предчувствует, что уже скоро грянет выстрел, который навсегда изменит русскую литературу.